疫情的催化，进一步使它们站在了风口。

一个投资人朋友给我发信息：你们亿欧EqualOcean关注出口跨境电商么？这可是2021年风险投资的最大风口。

分析这个风口时，疫情催化是被提及最多的理由。相比于中国电商的发达，世界上绝大多数国家的零售线上渗透率之前并不高，原因有很多且不同地区原因不同。具体到欧美国家，线下零售业态充分发展后电商才兴起，用户的习惯更青睐线下；但2020年世界范围内爆发的新冠疫情，使包括欧美在内的绝大多数国家的用户被迫线上化。

可以说，2003年的非典使中国电商的发展往前跨了一大步；而2020爆发的新冠疫情，则使世界电商的发展往前跨了两大步。中国的本土电商行业，也得到了快速的发展。但相比之下，海外电商市场的增速更快，增长潜力也更高。

当年敦煌网、兰亭集势辛辛苦苦地用电商方式，想量中华之廉价商品，结世界人民欢心。苦逼培育市场很多年，都没能做多大。号称能挑战马云的女强人王树彤，现在的创业者知道的不多；由谷歌前高管郭去疾担任CEO的兰亭集势，当年是各中小跨境卖家最喜欢模仿的对象，2013年6月在纽交所风光上市后，现在市值不足4亿美元。

他们没有赶上一个好风口。安克创新的创始人阳萌，SheIn的创始人许天仰，看起来命更好。王树彤和郭去疾所处的是PC互联网时代，出口跨境电商的主销售平台是eBay，靠做谷歌SEO和购买关键词搞流量。阳萌和许天仰虽然在PC时代就已经开始创业，但年龄优势使他们的才华在移动互联网时代得到了充分发挥。

阳萌借助亚马逊，Anker牌充电宝、数据线行销欧美；2014年创立SheIn品牌后，许天仰抓住了Facebook、Instagram的移动社交红利。另外，他们比前辈们更早意识到，单纯依靠廉价劳动力的红利卖产品会越来越难做，要塑造品牌、获取品牌溢价才能走得更长远。

中国供应链的优势，在2003年入世后一直在变强，世界工厂的称号并不是浪得虚名。加上利用社交平台获取用户更高效，线下的仓储物流在逐步完善，中间的支付、SaaS普及率提升。更强的供应链和更好的基础设施，能孕育出更大的公司。在疫情爆发之前，安克创新和SheIn就已经相当强了。

疫情的催化，进一步使它们站在了风口。2020年安克创新在创业板上市，目前市值超过620亿人民币；而尚未上市的SheIn，在2020年初完成E轮融资时估值已经高达150亿美元。时代变迁，新人换了旧人。

我问一个长期专注跨境电商领域的投资人：敦煌网和兰亭集势还有机会重新崛起么？对方的回答是：不太可能，过了站，就再也追不上了。

安克创新和SheIn代表的两种模式，被广泛讨论。前者主要借助亚马逊这样的平台打造自己的品牌，核心竞争力是产品的研发创新；后者以独立站方式把用户抓自己手里，考验前端用户获取和后端供应链能力。尽管侧重点有所不同，但两者的高市值/高估值，都令同行眼红，让投资机构兴奋。

中国人爱扎堆，按照市场-品类-模式组合，过去一年冒出了一堆类似通过D2C模式向欧美成熟市场卖枸杞，在Shopee上开店往东南亚卖泳衣的项目。害怕错过风口的投资机构，在深圳、广州、厦门、杭州等地频繁调研之前他们看不上的项目。

做出口跨境电商，能赚点小钱的公司非常多，但能规模化做大的很少。深圳、广州一带的跨境电商小团队多到数不过来，不少就是亲朋好友搭伙。这个领域，买家用户层面和后端供应链层面都非常分散，天然适合散兵游勇。加上一些环节不规范，走资本市场对于这个领域的玩家来说非常不易。

有投资机构对这种散乱望而却步，另外一些机构认为这正是出口跨境电商值得投资的原因，巨头因此没法垄断这个市场。亚马逊、eBay、Shopee、Wish，和阿里旗下的速卖通、Lazada等，和创业公司（卖家）相互依赖和竞争，国内市场从大平台"出淘"很难，但出口跨境市场有可能。加上有Facebook、TikTok、Shopify等营销和软件平台的支持，至少短期内创业公司可以不受制于具体某家巨头。

竞争更多来自于同行，几乎每一个细分品类、每一个细分市场都已经有大量的公司在做。用户订单和供应链能力，是一种相互制约、螺旋式的上升关系。类似SheIn和安克这样的明星玩家，它们是在特定历史阶段抓住了大多数人看不到的红利而发展起来的。2020年因为疫情爆发而产生的红利，对出口跨境电商的卖家而言属于阳光普照，是大家都看到了的红利。

随着疫苗接种的推进，2021年下半年全球主要市场的用户将能安全地回归线下。固然，大家回不到过去，但相当部分的消费还是会重回疫情前的方式。跨境电商，至少在便捷度方面无法和本地电商及线下门店相比。疫情使全球电商发展往前跨了两大步，但之后还得一步一步慢慢往前走。

大量资本入场，在一定程度上能推动行业更快往前发展；同时，也会提升行业的进入门槛。对出口跨境电商的投资机构来说，筹码要求会越来越多，小基金会有压力；对该领域的创业者来说，要去适应新的玩法，否则即便是良币也可能被驱逐。

做国内电商的很多人，声音大但不挣钱；做出口跨境电商的很多人，很低调能赚钱。所处的行业在风口，对一些从业者来说是幸运的，因为有机会能迅速飞上云霄。阳萌和许天仰之后，应该还会出现更多。